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      凱時·(中國)官方入口機械設備行業周報:國務

      作者:admin   發布時間:2022-06-03 19:31     瀏覽:

        上周,滬深 300 上漲 3.34%,凱時·(中國)官方入口申萬機械設備板塊上漲 5.13%, 跑贏大盤 1.79個百分點,在申萬所有一級行業中位于第 12 位,19 個子行業中表現較好的子行業為工程機械器件、能源及重型設備、樓宇設備。

        估值方面, 截至 2022 年 5 月 31 日,申萬機械設備板塊市盈率(TTM,凱時KS整體法,剔除負值)為 23.89 倍,相對滬深 300 的估值溢價率為 118%。個股方面,漲幅居前的為寶塔實業(61.23%)、華興源創(34.04%) 、高鐵電氣(28.15%) ,跌幅居前的為同飛股份(-42.83%) 、春暉智控(-32.70%)、寧波精達(-26.55%) 。

        工程機械方面,據 CME 的預測,2022 年 5 月挖掘機銷量預計為 2.1 萬臺,同比下降 22.85%左右。我們認為,5 月挖機銷量降幅收窄預期一是受去年同期低基數影響,二是近期國家穩增長政策不斷加碼,重點項目投資同比仍保持較高增速增長,且中央及各地政府穩地產表態、政策頻出,預計未來工程機械銷量數據有望逐步改善。在此預期下,凱時KS國際建議重點關注工程機械龍頭三一重工(600031)、中聯重科(000157),以及核心零部件生產商恒立液壓(601100)。光伏設備方面,政府工作報告對碳達峰表述由 2021 年“扎實做好”轉變為“有序推進” ,提出能耗強度目標在“十四五”規劃期內統籌考核,并留有適當彈性,新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。凱時·(中國)官方入口這將有效緩解能耗雙控對我國經濟增長的制約,加速清潔能源代替傳統能源轉型,建議關注捷佳偉創(300724) 、帝爾激光(300776) 。

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