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      機械設備行業6月月報:工程機械等待基建拉動繼

      作者:admin   發布時間:2022-06-03 19:31     瀏覽:

        指數走勢與估值水平有所回升。5月SW機械設備行業指數上漲10.41%、在一級行業中排名第6,同期滬深300指數上漲1.87%。凱時KS二級子行業中專用設備與通用設備漲幅居前。年初至今,機械設備一級行業指數下跌23.24%,各二級子行業中除軌交設備外跌幅均超過20%。行業估值水平相對4月末有所回升,但除專用設備與工程機械外,其余板塊估值水平仍處于相對較低的位置

        前4月工業企業利潤增速回落,5月PMI回升至49.6%。1-4月規模以上工業企業營業收入與利潤分別同比增長9.7%與3.5%,增速相比一季度分別回落3個與5個百分點;營業收入利潤率為6.35%,相比一季度提升0.1個百分點制造業利潤下降8.3%,降幅較1-3月擴大6.2個百分點。5月PMI指數回升至49.6%,但仍在臨界線以下。制造業總體運行情況仍受到較大壓力。

        制造業固定資產投資下滑,工業機器人銷量穩步提升。疫情影響下,4月制造業固定資產投資額累計同比為12.2%,相比3月下降3.4個百分點。1-4月我國工業機器人、金屬切削與成形機床累計產量分別為12.54萬臺、18.20萬臺與9.2萬臺,同比增幅分別為18.97%、-11.22%與39.39%,工業機器人國產替代等超勢預期將會繼續拉升相關產業鏈的景氣度

        工程機械等待后續基建拉升。4月基礎設施建設投資完成額與房屋新開工面積累計同比分別為8.26%與-26.30%,相比3月分別下降了2.22與8.8個百分點。挖掘機、叉車與裝載機(主要企業)的4月銷量分別為1.60、9.05與0.99萬臺,同比分別下降了61%、22%與40%。凱時KS國際4月的疫情對工程建設推進的影響較為明顯,但依然看好疫情受控后工程機械在穩增長日標下的需求轉好。

        原材料價格仍處相對高位。5月份普鋼熱卷與LNG價格有所回落,橡膠與原油價格上漲。企業仍然面臨著較大的成本端壓力,但同時也有望拉升油氣相關設備企業的業績預期。

        基建與綠色低碳相關政策發布?!蛾P于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》與《鄉村建設行動實施方案》印發,推進縣城與鄉村基礎設施補強優化(扎實穩住經濟的一攬子政策措施》要求推進專項債發行與水利、能源等項目建設?!敦斦С肿龊锰歼_峰碳中和工作的意見》與《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》推進綠色低碳能源建設與運用。

        投資建議:維持“同步大市”評級。預計4月疫情帶來的沖擊已經基本見底行業業績與行情將反彈向上,凱時KS國際但依然面對疫情、大宗商品價格等不確定性,二李度產銷量等業績兌現度將會是最核心的關注點。工程機械仍需等待基建拉動重大項目進入陸續開工階段,縣城、鄉村基建政策出臺,銷量數據有望好轉建議可關注半掛車與專用車龍頭中集車輛。繼續關注清潔能源主線。“雙碳”政策大背景下我們認為清潔能源產業鏈是值得長期關注的投資主線之一,建議可關注風電碳梁碳纖維供應商光威復材與涵蓋多項清潔能源業務的中集集團

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